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2017.3.21人大人專業(yè)沙龍:境外保險(xiǎn)理財(cái)概念分享

文章來源:中國(guó)人民大學(xué)(上海)在職研究生 已幫助:1153人

有一種理財(cái),叫保險(xiǎn)理財(cái)。有一種職業(yè),叫財(cái)務(wù)策劃師。

國(guó)際化的今天,該用怎樣的心態(tài)來認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置。

17年金融協(xié)會(huì)開年講座,將用國(guó)際化的視野,帶來你理財(cái)新觀念。

沙龍簡(jiǎn)介:

1.理財(cái)?shù)母拍睿ɡ碡?cái)金字塔);

2.境外保險(xiǎn)真實(shí)的一面;

3.財(cái)務(wù)策劃師的角色;

4.家庭財(cái)務(wù)策劃案例分析。

主講嘉賓簡(jiǎn)介:

駱樂,女,香港中文大學(xué)研究生畢業(yè),曾代表香港優(yōu)秀青年赴京參加“一帶一路”高峰論壇?,F(xiàn)任世界前100強(qiáng)企業(yè)的資深財(cái)務(wù)策劃師。幾年的工作時(shí)間內(nèi),駱樂已幫助了近千人次完成了家庭財(cái)富規(guī)劃、美金資產(chǎn)配置、理財(cái)教育輔導(dǎo)、退休金及家庭醫(yī)療儲(chǔ)備的策劃等。值得一提的是,駱樂極其擅長(zhǎng)在較短時(shí)間內(nèi)根據(jù)不同的受眾群體制定出個(gè)性化的財(cái)務(wù)策劃方案,而在已服務(wù)的諸多客戶群體中,不乏上市公司總裁、知名外企中高層管理者、國(guó)企高管等眾多高凈值客戶。

張瀚文,女,香港理工大學(xué)研究生畢業(yè),現(xiàn)任世界前100強(qiáng)企業(yè)的分行經(jīng)理。碩士畢業(yè)后,張瀚文曾收到包括全球美資對(duì)沖基金、知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所在內(nèi)的多個(gè)工作邀約,但其都婉言謝絕。因?yàn)樗吹搅讼愀圩鳛閲?guó)際金融中心所呈現(xiàn)出的海外資產(chǎn)配置優(yōu)勢(shì),尤其是在當(dāng)今全球一體化,中國(guó)經(jīng)濟(jì)去泡沫去杠桿的艱難轉(zhuǎn)型之際,以家庭為單位的海外理財(cái)規(guī)劃所流露出的必然趨勢(shì)及廣闊前景。所以,她更希望能夠站在全球資產(chǎn)配置的高度為各個(gè)收入階層的資產(chǎn)保值、增值、乃至傳承盡獻(xiàn)自己的綿薄之力。入行4年期間曾多次獲得MDRT獎(jiǎng)項(xiàng)(業(yè)界只有1%才能獲得),2016年更是獲得了COT的殊榮。

上海人大人科學(xué)發(fā)展研究院主辦.上海人大人文化傳播有限公司承辦

時(shí)間:2017年3月21日(周二)晚19:00-21:00

地點(diǎn):六合路58號(hào)新一百大廈17層 人大人學(xué)院

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